否认“后门”或需提供更多证明

此番英伟达被约谈或源于此前美国有关法案的提出。

早些时候，美国一项名为《芯片安全法案》的立法草案提出，要求美国商务部在法案获得通过后的六个月内，强制规定任何出口的先进芯片，都必须配备位置验证机制，通过实时通信验证芯片位置，并远程禁用非法设备，以确保技术不会流入特定国家。

《芯片安全法案》的主要推手之一、美国科学家议员比尔·福斯特宣称，芯片的位置追踪功能和远程关闭功能，在技术上已经相当成熟，实现起来并不困难。

新美国安全中心研究员蒂姆·菲斯特曾在一份报告中提到，这套机制核心是在芯片上安装一个“安全模块”，以确保芯片使用的是经过授权且最新版本的固件和软件。

这种模块能远程验证芯片的状态，强制芯片定期更新以修补安全漏洞，还可以远程控制芯片是否可用，并证明芯片运行的情况。

有国内高校芯片专家对搜狐科技表示，芯片追踪定位技术有很多方式实现，包括在硬件和软件层面，并能实现远程控制，可以对外称是为了远程维护升级。这些问题一般也很难发现，相关研究投入也少。

搜狐科技注意到，网信中国提到的有关法律均规定，在发现网络存在较大安全风险或者发生安全事件，或者发现数据处理活动存在较大安全风险等，可以按照规定权限和程序对有关单位机构的负责人进行约谈。有关方应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。

有观点称，“约谈”并非正式的“调查”，主要是用来提醒避免严重风险，英伟达是否整改要看风险是否真实存在。

如今，英伟达否认有关“后门”问题，但可能还需提供更为详细的说明。有分析称，需要提交的证明材料可能包括原始设计图纸、代码文档、供应链可信证明等。

H20是英伟达为遵守美国出口限制而专为中国市场设计的AI芯片，于2023年末推出。该产品基于英伟达Hopper架构，单位定价在1.2万-1.5万美元。

半个月前，英伟达CEO黄仁勋年内第三次访华，宣布今年4月被美限制出口的H20重新在华销售，还穿上唐装，用中文演讲，并多次强调看好中国市场。

当时，他称还没有新订单，需美政府处理许可证，将在获批后发货。近日有报道称，市场需求强劲，英伟达改变了仅依赖库存的想法，向台积电下单了30万块H20芯片，从而补充其现有的60万至70万块H20芯片库存。

不过，英伟达被约谈，或让H20复售新增变数。美国资产管理和研究机构BERNSTEIN SOCIETE GENERALE GROUP 此前报告提到，中国云服务提供商是H20的主要采购商，去年占比八成。

有业内人士认为，随着英伟达被约谈，国内云服务商可能会对H20变得谨慎。但也有算力经销商对搜狐科技表示，目前基本没有客户前来咨询此事，预估影响不大。

“H20可以被国产算力替代了”

作为英伟达长期以来最重要的市场之一，中国客户曾为英伟达贡献了超过四分之一的收入，但近年来持续下降。

数据显示，2025财年中国地区为英伟达贡献收入171亿美元，位居第四大市场，占比降至13%；2026财年第一财季进一步下滑至12.5%，H20被禁则让其在该财季损失70亿美元。

随着H20复售，英伟达有望继续分享黄仁勋所称的高达500亿美元的中国AI市场蛋糕。但英伟达可能不仅需要解决两地的合规问题，还需应对国内的市场竞争挑战。

前述芯片专家表示，H20恢复销售会对华为、寒武纪，以及初创公司带来影响。这些年国产芯片发展挺快，市场份额增长，但高端还不行。

目前，多家国产GPU的算力性能已接近或超过H20（FP16算力为148 TFLOPS）。华为昇腾新一代芯片920也即将量产上市，性能对标英伟达H100。

实际上，在H20被禁期间，国产芯片迎来市场拓展的窗口期。

有国产GPU公司人士对搜狐科技表示，今年以来各家产品销售状况都不错，大互联网公司、运营商、政府类都有下单，“毕竟国产替代是大势所趋”。

“目前H20可以被国产算力替代了。”国内算力运营服务商负责人对搜狐科技表示，公司会对接各种算力，但最终看性价比。

他介绍到，华为昇腾性能和H20相当或更好，然后就看价格。目前H20价格比较稳定，昇腾算力租赁，不同供应商因运营策略价格差异较大。

周鸿祎最近也提到，360正在往国产芯片上转，最近采购的都是华为产品。“虽然国产芯片跟英伟达肯定有差距，但必须要用，用了才能改进。”

黄仁勋在中国行媒体沟通中表示，H20虽然不是性能最高、规模最大的芯片，但显存带宽非常出色，依然是能支持大模型训练和推理的平台。

但不少业内人士认为，H20难以满足大规模的训练需求。周鸿祎就提到，H20定位有点尴尬，老黄的手术刀很高明，使得H20更适合做推理，训练上弱很多。

商汤联创、首席科学家林达华近日也对搜狐科技表示，对于大规模训练，H20效率不一定足够高，而在推理方面会考虑更高性价比的方案。

这可能也正是美国放行H20的原因。美官员此前称，H20是英伟达“第四梯队”的芯片，而华为已研发和其性能相近的产品，“需要向中国公司出售以便它们对美国技术上瘾”。

随着AI走向规模应用，算力需求结构逐渐从训练转向推理。IDC方面透露，去年中国数据中心加速卡中已有半数以上是推理卡，预计今年推理芯片占比还会继续增加。

相较训练而言，推理对芯片的要求没那么高，国产芯片有更多的替代机会。

周鸿祎提到，推理芯片不需要芯片高速互联，不需要组成集群，国内在推理芯片上有很多机会。“现在不少国产芯片都在推理上发力，成本和性价比追上H20难度没有那么高。”

国产AI芯片市场份额持续增长

黄仁勋此前透露，英伟达在中国的市场份额由四年前的高达95%下降至50%，剩下的都是中国技术，“如果没有英伟达，他们会使用很多本土技术”。

林达华认为，这两年国产芯片有了长足进步，从实际使用角度来说，不见得比H20差。他还透露，H20不是商汤算力储备的主体，一直跟很多国产芯片有很深的合作。

今年WAIC期间，商汤联合华为、海光、寒武纪、曦望、壁仞、摩尔线程等十余家国产生态伙伴，共同发布“商汤大装置算力Mall”，进一步推进AI基础设施国产化生态建设。

随着市场需求增长，多家国产芯片厂商迎来业绩爆发。比如寒武纪，今年第一季度营收达11.11亿元，同比增长4230%，净利润3.55亿元，连续两个季度盈利。

最近纷纷开启上市的国产GPU公司摩尔线程、沐曦集成，去年营收分别实现2.5倍和13倍的高速增长。这些在一定程度显示出，国产芯片正在快速拓展市场。

与此同时，政策也在支持国产芯片，要求在新建智算中心中使用更高比例的国产芯片。数据显示，截至今年6月底，中国新建智算中心国产芯片占比已达86%。

这带来的是国产芯片市场份额的持续增长。据IDC，国产芯片在中国数据中心中的占比从2023年的14%提升至去年的34.6%，预计今年上半年达四成，有望短期内突破50%。

与之对应的，将会是英伟达市场份额的持续下降。

前述资产管理和研究机构预测，今年中国AI芯片市场规模为395亿美元，英伟达将占比近58%，中国厂商占比近37%。预计到2027年中国厂商将达到55%，而英伟达等海外厂商将下降至45%。

对于无法把更先进的芯片卖到中国市场的英伟达来说，H20势必会面临越发激烈的国产芯片的围攻。

不过，此前在谈及华为等国内竞争对手时，黄仁勋表示，AI开发者用华为芯片训练时仍遇到困难，生态层面还没法完全替代英伟达。

显然，黄仁勋非常清楚英伟达的优势，全球超过600万的CUDA开发者为其构建起难以超越的生态护城河。

摩尔线程就坦言，英伟达CUDA生态处于垄断地位，未来将面临GPU芯片研发难度高及计算生态壁垒构建困难的挑战。沐曦集成也提到，国产GPU厂商自建生态需要较长时间。